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三季度機構持股最新動向:國家隊、社保、QFII、險資加倉這些股票!

導語以證金、匯金為代表的國家隊三季度加倉抓住多只業績爆發個股;QFII加大了在鋼鐵和基礎化工的布局;保險資金持續加倉銀行股;社保基金則更傾向于電子設備、信息技術等科技股。

東方財富Choice數據 · 2019-11-01 · 文/伏流 · 瀏覽2365

  伴隨上市公司三季報的披露,市場關注的國家隊、社保基金、QFII等最新持倉動向逐漸浮出水面。

  東方財富Choice數據顯示,截至10月29日收盤,共有2162家A股上市公司披露了2019年三季報。

  機構持股偏好差異明顯:以證金、匯金為代表的國家隊三季度加倉抓住多只業績爆發個股;QFII加大了在鋼鐵和基礎化工的布局;保險資金持續加倉銀行股;社保基金則更傾向于電子設備、信息技術等科技股。

  1.國家隊加倉業績牛

  東方財富Choice數據顯示,目前國家隊(包括證金、匯金、外匯局系、證金定制基金)共計進入593家上市公司的前十大流通股股東中。

  從持股總量上來看,農業銀行、工商銀行、交通銀行、中國建筑和中國平安穩居國家隊總持股數TOP5。其中農業銀行和工商銀行持股總量均超千億股。

  東方財富Choice數據顯示,三季度國家隊一共增持了46只股票,其中不乏三季報業績突出的個股,歸母凈利潤超100%的公司有天際股份、牧原股份、東方日升和銳奇股份。46只增持股票三季度的平均漲幅超4%。

  立訊精密三季度獲得國家隊1.5億股的加倉排名第一,其中證金匯金累計加倉3200萬股,4只被不同基金公司管理的中證金融資產管理計劃成為加倉主力,共計增持約1.2億股。三季報顯示立訊精密歸母凈利潤同比增長74.25%。

  圖片來源:東方財富Choice數據

  加倉排名第二的是陜天然氣,三季度匯金加倉5270.30萬股。上海銀行被證金增持4411.99萬股,其三季報顯示其營業收入同比增長19.76%。

  數據來源:東方財富Choice數據

  三季度國家隊減持14只股票,其中對寶鋼股份的減持最為兇猛,三季度減持1.94億股,上海電力也被減持1.4億股。減持超千億的股票還有白云山、梅花生物、中恒集團、閏土股份和珠江啤酒。

  數據來源:東方財富Choice數據

  2.QFII加大鋼鐵和基礎化工布局

  一直以來,QFII重倉的都是醫藥生物、信息技術等高新技術領域,三季度,東方財富Choice數據顯示QFII共增持40家公司,其中鋼鐵和基礎化工領域的增持股數居前。

  華峰超纖三季度被招商證券國際有限公司增持2509.41萬股;與國家隊不同,新加坡政府投資有限公司三季度加倉了寶鋼股份,增持總數2416.98萬股,這兩家公司三季度業績表現不佳,三季度歸母凈利潤分別同比下降62.6%和43.64%。

  值得注意的是,樂普醫療成為三季度最受QFII鐘愛的公司,共有4家公司對其增持,分別是魁北克儲蓄投資集團、鼎暉投資咨詢新加坡有限公司、澳門金融管理局和挪威中央銀行。

  數據來源:東方財富Choice數據

  世聯行、中國建筑和海南橡膠則處于QFII拋售前列。

  數據來源:東方財富Choice數據

  3.險資拋棄建筑地產,持續加倉銀行股保險資金三季度增持了86家上市公司,與以往一樣,險資始終對銀行股情有獨鐘。加倉前五名中,銀行股占了4個。

  增持排名第一的是平安銀行,三季度中國平安保險公司、中國平安人壽保險公司和旗下一只保險產品累計對平安銀行增持1.3億股。險資累計持倉市值高達1753.11億元。

  太平人壽和中國人壽的三只保險產品累計增持工商銀行3.4億股,農業銀行被累計加倉1.5億股。加倉超1億股的還有上海銀行和延安必康。

  數據來源:東方財富Choice數據

  減持公司中,建筑和房地產行業的公司處于拋售前列,三季度中國建筑被安邦人壽-保守型投資組合減持超10億股,萬科A被安邦人壽和前海人壽旗下產品累計減持2.36億股。

  數據來源:東方財富Choice數據

  4.社保基金大舉買A股

  三季度社保基金共增持209家上市公司,行業主要分布在醫藥生物、信息技術和電子設備領域。新進股票近50只,社保基金儼然成為A股最積極的買家。

  10月21日,證監會主席易會滿主持召開社保基金和部分保險機構負責人座談會時指出,希望社保基金繼續發揮專業優勢,堅持長期投資、價值投資理念,為促進資本市場高質量發展貢獻力量。

  三季度,全國社保基金一零八組合和全國社保基金一一八組合均增持了太陽紙業,累計增持8310.63萬股排名第一;陽光電源被全國社保基金一一八、全國社保基金一零八和廣發基金管理有限公司-社保基金四二零累計增持7706.33萬股;中國聯通被全國社保基金一一二組合增持6688.53萬股。

  社保基金三季度增持股數TOP30中,除通威股份、美年健康、大秦鐵路和星輝娛樂之外,其余均為其三季度新進股票。

  數據來源:東方財富Choice數據

  社保基金三季度對103家上市公司進行了減持,行業主要集中在房地產、食品飲料與醫藥生物。

  華僑城A、偉星新材和金風科技處于社保基金拋售前列。

  數據來源:東方財富Choice數據

頭圖來源:123RF

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